¿Cómo empezar a utilizar el CRM de Odoo (antes OpenERP)?

CRM Odoo Open ERP

El menú de ventas del Odoo tiene 6 Sub-Menús y se muestran a continuación:

Menu CRM Odoo OpenERP

En el submenú denominado "Iniciativas" del Odoo (OpenERP) podrás utilizarlo para importar una base de datos de clientes potenciales o para integrar el formulario de contacto de su sitio web con OpenERP, o simplemente para ir capturando una base de datos de nuevos prospectos. 

Estas iniciativas derivadas de cualquier base de datos pre-existente pasa por un filtro de calificación de iniciativas para que una vez calificadas, se inicie un seguimiento detallado de cada una.

Importar Contactos de Google al CRM de Odoo

Para importar tus contactos personales de Google al menú de iniciativas del CRM del Odoo, se siguien los siguientes pasos:

1. Accede a tu cuenta de Gmail en www.gmail.com
2. Ve a la sección de contactos de Google https://www.google.com/contacts/
3. Da clic en el menú de More en la sección de Contactos de Google a importar
Import Contacts Odoo CRM
4. Da clic en Export
5. En el menú de exportación, da clic en CSV Outlook, y clic Export. Abre el archivo y agrega una primera columna que se llame "Subject" y agrégale un descriptivo a esa base de datos. Más adelante te la va a solicitar el programa.
Import Gmail Odoo CRM CSV
6. Da clic en importar
import contacts crm odoo openerp
7. Da clic en Seleccionar archivo
importar contactos odoo openerp
8. Selecciona el archivo que se descargó con los contactos de Gmail
importar contactos gmail a crm odoo
9. Mapea los datos del archivo a la Base de Datos del CRM. Esto quiere decir que escojas en qué campo se va a guardar cada columna de la base de datos.  Recuerda que a la primera columna debes escoger el campo "Subject". Hazlo como se muestra a continuación:

10. Finalmente, da clic en Importar.

 

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